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[종목현미경]신세계 I&_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 925 2016/09/09 13:27

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.6%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.73%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 80,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

9일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 74,600원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 12.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래아이앤지 1위 3.8% 5위 -16.3% 3위 -4.2
삼성출판사 2위 2.2% 1위 15.8% 1위 7.1
신세계 I&C 3위 1.7% 4위 -12.2% 5위 -7.1
케이티스 4위 1.6% 3위 -11.4% 4위 -7.1
텔코웨어 5위 0.8% 2위 -3.1% 2위 -3.8
서비스업 - 0.6% - -2.2% - -3.6
코스피 - 0.5% - -0.6% - -1.2

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.6%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 1.6% 하락하고 있다.
케이티스
3,770원 ▼70(-1.82%) 미래아이앤지
1,905원 ▼30(-1.55%)
삼성출판사
13,200원 ▼250(-1.86%) 텔코웨어
12,550원 ▼250(-1.95%)


7월15일에 신세계 I& 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 795.4억 21.8억 -1.1억
직전분기 대비 11.5% 증가 7.6% 증가 적자반전
전년동기 대비 26.7% 증가 50.8% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.16%로 업종평균 수준.PER은 40.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
신세계 I&C 미래아이앤지 텔코웨어 케이티스 삼성출판사
ROE 2.0 0.9 7.7 12.0 6.1
PER 40.6 285.1 16.4 7.2 18.1
PBR 0.8 2.6 1.3 0.9 1.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인 모두가 순매도 행진을 이어가고 있다. 어제까지 기관은 9일, 외국인은 12일 연속 주식을 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,004주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,410주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 21,414주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.73%를 보였으며 외국인은 11.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.68%로 가장 높았고, 기관이 12.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 80,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 80,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 80,200원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 80,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 80,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]



* 용역제공에 관한 계약을 (주)이마트(E-MART Inc.)와 232.4억원에 체결 (2016년6월15일)* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2016년 03월 30일 17:39 해제일시 2016년 03월 31일 09:00


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