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[투데이리포트]엔씨소프트, "엔씨소프트의 미래,…" 매수(신규)-동부증권
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| 동부증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨소프트의 미래, 액티비전 블리자드"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "우리는 동사의 향후 모습이 지난해부터 현재까지의 액티비전 블리자드와 매우 유사할 것으로 예상한다. 리니지 등 기존 게임이 꾸준한 모습을 보여주고 있는 가운데 리니지 IP를 활용한 모바일 게임이 본격적으로 출시되며 온라인 게임 신작, 리니지 이터널이 내년 정식 출시를 앞두고 연말께 CBT에 들어갈 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 실적 모멘텀은 모바일 게임이 출시되는 4Q16부터 서서히 불이 붙기 시작할 것으로 예상된다. 3Q16의 경우 리니지가 8/17부터 한 달간 오림의 장신구 마법 주문서 리폼 이벤트를 진행하고 있지만 2Q16의 드래곤의 보물상자 이벤트에는 미치지 못하며 아이템 판매 매출이 QoQ 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16은 리니지2: 레볼루션, 리니지RK, 리니지M 등의 출시로 모바일 부문에서만 158억원의 매출액을 올릴 수 있을 것으로 기대된다. 17년은 모바일 게임 매출이 급증하는 가운데 온라인 게임 신작, 리니지 이터널과 MXM이 가세하며 성장에 가속도가 붙을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 340,952 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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