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[투데이리포트]화성산업, "이렇게 싼데 배당도…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 12일 화성산업(002460)에 대해 "이렇게 싼데 배당도 이만큼이나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 화성산업(002460)에 대해 "연간 이익 개선 추세 지속, 빼어난 재무구조 및 이익규모 대비 지나치게 낮은 밸류에이션 및 시가배당률 5%에 달하는 고배당 매력 감안시 현재 주가는 현저히 저평가된 수준. 적극적인 매수가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "‘15년 배당 주당 520원(‘14년 배당 400원)에 이어 ‘16년에도 주당 600원(시가배당률 5%) 이상의 고배당이 예상된다. 배당 증가 추이는 향후에도 지속될 것으로 예상. 높은 실적 증가, 낮은 밸류에이션 및 고배당으로 시세차익 및 배당이익 모두 노려볼만한 시점"라고 밝혔다. 한편 "주택 경기 호조 지속에 따른 원가율 및 판관비 감소로 연간 영업이익은 기존 추정치 280억원 대비 증가한 310억원 달성이 예상된다. 10월초 인천 영종도 자체사업 분양 (2,000억원 규모) 예정으로 매출 공백의 빠른 회복 및 높은 ‘17년 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 35,000원까지 높아졌다가 2016년1월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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