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[투데이리포트]현대엘리베이, "마지막 그림자는 이…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 현대엘리베이(017800)에 대해 "마지막 그림자는 이미 소멸"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "이미 2Q16 실적에서 확인된 것처럼 관계사(현대상선) 관련 대주주 차등감자(1/7)가 이미 8월 19일 진행되며 보유주식수가 기존 606만주에서 86.6만주로 감소되면서 발생하는 손실(800억원)이 영업외손실로 인식될 것으로 예상된다. 하지만, 이는 현대상선관련 마지막 손실로, 이제 본업만으로 판단할 수 있는 시점이 도래하고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3Q16 실적에서 예상되는 것처럼 실적 우상향이 예상되는데다 이 흐름은 향후 3년 이상 이어질 것은 국내 주택분양에서 확인되는 것을 감안한다면, 단기 물량출회 우려는 지나치다. 거기에 서비스(유지보수) 시장점유율이 꾸준히 상승하고 있으며, 국민안전처의 유지보수 최저가입찰제 폐지발표로 실적 증가 추세가 더욱 빨라질 것으로 전망하고 있어, 향후 실적 증가에 주목해야 할 때"라고 밝혔다. 한편 "동남아, 중앙아시아, 유럽 등 신규시장에서의 매출 증가는 동사를 단순한 '국내 건자재업체'로서의 이미지를 희석시켜줄 것으로 전망하며, 유지보수의 이익 증가는 높은 밸류에이션의 근거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 84,800 | 103,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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