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[투데이리포트]이녹스, "Buy & Hold…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing Buy & Holding 전략 권고 하나금융투자에서 이녹스(088390)에 대해 "현 주가 16년 연결 실적 기준 PER 15배 수준 밸류에이션 메리트는 크게 없다. 다만, 반도체 부문에서의 고객사 확대와 OLED 부문에서의 Capa 확대에 따른 공급량 증가로 장기적인 성장 동력 확보. 향후 반도체 부문에서의 삼성전자 공급 가시화와 OLED 부문에서의 주요 고객사의 Capa 확대가 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "16년 3분기/4분기 OLED TV 패널 공급량은 각각 25만대/30만대로 확대될 것으로 예상하는 가운데 65인치 비중과 LG디스플레이 내 이녹스의 점유율이 유지된다고 가정할 시 16년 3분기/4분기 OLED 봉지소재 부문의 매출액은 약 110억원 수준을 각각 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 수준의 점유율과 연간 단가 인하 20% 감안 시 17년 OLED 사업부의 외형성장은 약 40% 가능할 전망. LG디스플레이의 OLED 전환 투자 확대 및 P10 공장에서의 OLED 투자 결정 시 수혜폭은 더욱 더 확대될 것"라고 전망했다. |
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