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[투데이리포트]코웨이, "니켈 검출 논란의 …" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 13일 코웨이(021240)에 대해 "니켈 검출 논란의 얼음정수기 조사결과 인체 위해성은 낮음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 코웨이(021240)에 대해 "산자부의 2 개월에 걸쳐 진행된 니켈 검출 논란의 코웨이 얼음정수기 3 개 모델에 대한 조사결과에 따르면, 니켈 검출 원인은 냉각구조물의 구조 및 제조상 결함 문제 때문이며, 이로 인한 인체 위해성은 낮다는 결론이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "산자부 발표 이후 동사의 국내 렌탈 영업회복은 더욱 가속화 될 전망국내 렌탈 영업 회복세 및 견조한 수출과 경영진의 비용 효율 제고 노력에 힘입어 동사의 3 분기 영업이익은 전년대비 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017 년 P/E 기준 17.7 배(동사의 과거 5 년 평균 대비 10% 할인된 수준) 수준의 밸류에이션 및 2016 년 배당수익률 예상치 3.2%를 감안할 때, 현 주가수준에서 여전히 매력적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 112,000 | 135,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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