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[투데이리포트]경동제약, "연말 배당 매력이 …" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 경동제약(011040)에 대해 "연말 배당 매력이 높은 중소형 제약주"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 경동제약(011040)에 대해 "동사는 처방의약품 비중이 절대적으로 높고 R&D 비용을 포함한 판관비 비중이 상대적으로 낮아 수익성이 좋은 제약사. 연말기준 배당이 전기 수준인 600 원으로 추정된다. 현재 주가 기준 배당수익률이 3.4% 이어서 배당매력이 높은 상황이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 외형 성장성이 상대적으로 낮은 배경에는 R&D 비용지출이 적어 신제품 공급측면에서 불리한 요인이 있을 것으로 분석된다. 동사의 3 분기 매출액은 전년동기대비 0.1% 증가한 393 억원, 영업이익은 17.1% 증가한 66 억원으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년9월 31,000원까지 높아졌다가 2016년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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