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[사조씨푸드(014710)] 기대 및 주의할 포인트를 뜯어보도록 하자 조회 : 843
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/09/13 10:58
 
News / Issue

■ 사조씨푸드의 기대 및 주의할 포인트를 뜯어보도록 하자


Implication


■ 1H 16 매출 1,579억원(YoY 19.7%), 영업이익 79억원(YoY 361.1%)을 기록하면서, 1H 15 매출 1,319억원, 영업이익 17억원 대비 대폭 성장함. 1H 16 실적 성장은 1) 수산물가공유통 부문 매출 성장(YoY 23.9%) 및 수익성 개선(1H 15 OPM : 0.2% -> 1H 16 OPM : 2.1%), 2) 수산 부문 영업이익 개선(1H 15 : -22억원 -> 1H 16 : 20억원)에 기인함.

■ 수산물 가공유통부문 : 12년 -> 15년 기간동안 동사는 횟감용 매출은 감소(12년 1640억원 -> 15년 1,051억원)한 반면, 일반수산물 매출은 증가해옴(12년 508억원 -> 15년 925억원).

■ 식품부문 : 김, 팝콘 등의 매출로 구성되며, 12년 302억원에서 15년 554억원으로 증가함.


■ 일본향 매출 : 12년 807억원 -> 15년 403억원으로 감소함.

■ 횟감용참치 수출단가 : 12년 13,159원/Kg -> 15년 8,917원/Kg으로 감소 후 16년 1H 11,882원/Kg으로 상승.

■ 수산물 식자재유통시장에서의 잠재 성장성은 기대요인. 품목수가 많은 상품의주의 일반 수산물유통 부문이 늘어나면서 수익성이 낮아지는 점은 주의할 요인.

■ 12년 상장 이후 하단 PBR Valuation은 0.5배. 상단은 1.2배. 현 Valuation은(8/31 기준) 0.69배로 하단에 근접.

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