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[투데이리포트]LG화학, "CAPEX cycl…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing CAPEX cycle 진입 한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "합병 시 동사 주주가치는 SotP 밸류에이션 기준 2%(주당 4,975원) 늘어난 263,187원으로 증가할 것으로 보이며, 합병 영향은 제한적인 것으로 판단된다. 합병으로 인해 LG화학 주식수가 6.5% 증가하는 반면, 주당순자산가치는 8.5% 증가하는데 그쳐 주주가치는 크게 늘어나지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "향후 LG화학의 현금창출능력을 바탕으로 투자재원을 확보할 것으로 보인다. 현재로서는 투자처에 대해 구체적으로 정해진 사항은 없으나, 신약 연구개발 투자에 중점을 둘 계획이다. LG생명과학은 현재 연간 1,300억원 정도만을 신약개발에 투자해, 신약 파이프라인은 상대적으로 부족한 편이다. 이번 합병은 동사의 바이오사업에 있어 유기적 성장과 비유기적 성장을 동시에 이룰 수 있는 기회인 것은 분명하다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 주요 하락 위험은 신약 연구개발 확대에 따른 비용부담이 컨센서스에 반영되지 않았다는 점, 유의미한 실적 턴어라운드 부재 혹은 자동차용 배터리 손실의 지속, 현 고점 대비 업스트림 제품 스프레드의 축소 가능성이다"라고 전망했다. |
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