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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "리스크 해소 시 주…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "리스크 해소 시 주가 상승 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "최근 주가 하락은 맥도날드 인수 이후 불거진 페이코 관련 불확실성에 기인한다. 한국맥도날드 인수전에는 CJ 푸드빌, 매일유업 및 해외 PEF도 참여하는 만큼 인수가 무산될 가능성도 높으며, 이는 불확실성 해소 차원에서 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "네이버페이는 거래액은 크나 중소 가맹점 위주이고, 삼성페이는 온라인 가맹점 기반이 약하고 삼성 최신 스마트폰 이용자만 이용할 수 있다는 점에서, 페이코는 온라인 가맹점 기반과 이용자 확장성 측면에서 유리하다"라고 밝혔다. 한편 "완화된 규제는 2018년 초까지 유지되며, 이후로는 정권 교체 여부에 따라 규제 완화가 결정될 전망. 추가적인 게임 매출 성장은 모바일게임에서 발생하며, 웹툰 등 유명 IP를 이용한 신작 출시로 게임의 흥행 가능성이 높아졌다는 점에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 66,000원까지 내려갔다가 2016년7월 88,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 73,400 | 82,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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