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[투데이리포트]컴투스, "글로벌 캠페인 효과…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 컴투스(078340)에 대해 "글로벌 캠페인 효과 반영 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "이번 캠페인은 9월 7일 진행된 ’호문쿨루스’ 업데이트와 비슷한 시기에 진행되며 신규 유저의 유입과 기존 유저의 ARPU 상승을 동시에 노릴 수 있을 것으로 파악된다. 특히 매출 상승의 선행 지표인 다운로드 순위가 미국 지역에서 상승하고 있어 캠페인의 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 3분기 매출액은 1315억원(QoQ +4%, YoY +14%), 영업이익은 368억원(QoQ -24%, YoY -13%)을 예상한다. ’서머너즈 워’ 캠페인이 9월 진행되며 마케팅비 지출(3Q)과 회수(4Q) 시기간의 괴리가 있을 것으로 보인다. 4분기 실적은 매출액 1,482억원(QoQ +13%, YoY +27%), 영업이익 597억원(QoQ +62%, YoY +25%)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "자사 핵심 타이틀 ’서머너즈 워’의 업데이트 및 글로벌 캠페인 성과가 반영되고 있어 긍정적이며, 4분기 8종의 타이틀 출시로 추가적인 실적 향상을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 160,278 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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