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[투데이리포트]SK하이닉스, "SK하이닉스 실적 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스 실적 전망 상향 Cycle 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "올 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4.2조원(YoY -13.8%, QoQ 7.7%), 6,850억원(YoY -50.5%, QoQ 51.3%, OPM 16%)을 기록하며 시장 기대치를 큰 폭으로 상회할 전망이다. 적자가 지속될 것으로 예상됐던 NAND 부문이 견조한 가격흐름과 원가절감 효과로 흑자전환 할 것으로 기대되고, DRAM부문 또한 예상보다 우호적인 판가환경과 원가절감효과가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "PC수요 회복과 더불어 중국發 메모리반도체 Contents growth 확대로 견조한 메모리 반도체 업황이 지속될 것으로 예상되기 때문에 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4.3조원(YoY -2.5%, QoQ 1.5%), 7,920억원(YoY -19.9%, QoQ 15.6%, OPM 18%)으로 실적 개선 추세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 IT제품 수요가 우려보다 양호한 가운데 메모리 반도체 Contents(채용량)까지 기존 예상을 상회(중국스마트폰시장發)하면서 우호적인 메모리 반도체 업황은 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 53,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,000 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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