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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지 IP 기반의…" 매수(유지)-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 19일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 IP 기반의 모바일 신작 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 바로투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 자체개발 모바일 신작인 리니지RK와 리니지M은 각각 10월 및 12월경 국내에 출시될 전망. 또한 아이온 IP 기반의 전략 RPG AION: LEGIONS OF WAR도 내년 상반기 북미/유럽 시장에 출시될 것"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "올해초 북미/유럽 출시 효과로 1H16 B&S 매출은 82.0%(YoY) 성장한 1,029억원을 기록. 트래픽은 점진적으로 감소하고 있는 것으로 추정되나 향후 분기별 매출은 400억원 내외에서 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기와 내년 상반기 동안 리니지RK와 리니지M 등의 모바일 신작과 PC온라인 신작 MXM과 리니지이터널 출시를 통해 또 한번의 계단식 외형 성장을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 275,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 343,810 | 420,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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