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[투데이리포트]CJ제일제당, "맛과 품질로 쌓아 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "맛과 품질로 쌓아 올린 시장점유율은 쉽게 무너지지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "최근 중국 라이신 스팟 가격 하락에 따른 바이오 사업부문에 대한 시장의 기대감이 다소 낮아졌지만 HMR시장 확대와 맞물려 식품 시장에서의 지배력 확대에 주목할 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "신제품인 햇반컵반과 비비고 브랜드의 탕∙국∙찌개류 상온 HMR(가정간편식), 고메시리즈 등 HMR 관련 매출액이 상반기 300억원을 기록 한데 이어 하반기에 제품 라인업이 확대됨에 따라 715억원 매출이 예상된다. 실제로 7월과 8월에 각각 100억원 이상의 매출을 기록한 것으로 파악돼 연간 가이던스인 1,000억원 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 가공식품 사업부문의 실적 모멘텀이 확대될 전망이다. 기존 제품의 시장지배력이 견고한 가운데 신제품 판매 효과가 더해지면서 3분기와 4분기에 각각 12.6%, 13.1%의 높은 외형 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 509,375 | 550,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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