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[투데이리포트]코웨이, "1% 자사주 소각 …" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 20일 코웨이(021240)에 대해 "1% 자사주 소각 계획 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 주가 안정의 일환으로 오늘부터 내년 3 월 20 일까지 현재 주가 기준으로 유통주식의 0.9%에 해당하는 713,557 주를 매입할 계획. 이는 자사주 매입/소각을 통한 소액주주 가치 제고 노력의 일환으로 보여지며 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사의 신규 렌탈 가입자수는 8 월부터 전월 대비 증가세를 보이고 있고, 해약율도 8 월부터 7 월에 기록한 1.8% 수준에서 하락하고 있다고 판단한다(니켈 사건 이전 해약율은 1% 수준). 국내 렌탈 영업 회복세 및 견조한 수출과 경영진의 비용 효율 제고 노력에 힘입어 3 분기 영업이익은 1,293 억원(+4.3% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "이번 700 억원 규모의 자사주 매입 및 2016 년 당기순이익 감익 전망에도 불구하고, 동사의 현재의 순현금 포지션을 감안할 때, 올해 주당배당금이 전년대비 감소하지는 않을 전망. 동사의 2016 년 배당성향 예상치 75%에 근거하여(2015 년 배당성향은 60.6%), 2016 년 주당배당금은 전년동기 대비 3.6% 증가한 2,900 원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 113,250 | 135,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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