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[투데이리포트]세종공업, "과도하게 낮아진 마…" -하나금융투자

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평민

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조회 812 2016/09/20 12:46

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◆ Report briefing

과도하게 낮아진 마진은 회복될 것


하나금융투자에서 세종공업(033530)에 대해 "EBITDA 마진은 2013년 7.8%(EBITDA 848억원)에서 2015년 5.6%(EBITDA 668억원)로 하락하면서 영업이익률 하락폭에 비해 작다. 2016년부터 외형 성장과 Capex 감소 등으로 감가상각비 부담이 점진적으로 완화될 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "태창 법인의 매출액은 2015년 179억원이었는데, 2016년 350억원, 2017년 700억원으로 증가하면서 연결 매출액 중 타OE 비중이 10% 이상으로 늘어나고, 외형 성장에 힘입어 손익도 개선될 전망이다(순이익률 2015년 -35.2% → 2016년 상반기 -5.0%)"라고 밝혔다.

한편 "100% 자회사인 아센텍은 WSS(Wheel Speed Sensor)를 주력으로 하는데, 제품 국산화를 통해 납품 단가 경쟁력을 가지고 있어 완성차 내 매출 점유율 40%로 1위로 올라 섰다. 전년 수주 점유율은 약 70%이기 때문에 향후 매출 점유율이 추가 높아질 것"라고 전망했다.

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