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[투데이리포트]GS건설, "강력한 이익 턴어라…" 매수(신규)-신영증권
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| 신영증권에서 21일 GS건설(006360)에 대해 "강력한 이익 턴어라운드 기대주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사는 주택부문의 이익 개선과 해외저수익현장 종료에 따라 전년대비 영업이익 및 순이익이 각각 68.6%, 265.8% 증가하며 강력한 턴어라운드를 실현할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2016년 상반기 기준 약 5개 정도 남아있는 해외저수익현장의 경우 지난 2분기에도 1,000억원 이상의 추가손실을 반영하는 등 아직까지 불확실성은 존재하지만, 대부분 현장의 공사가 마무리되고 있어 하반기 3천억원 이상의 추가 손실 가능성은 제한적일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 상반기 국내 주택공급물량 약 1.3만 세대를 기록하였으며, 하반기 약 1.4만 세대 이상을 추가 분양할 계획이다. 특히 2016년 상반기에는 김해율하, 은평스카이뷰, 킨텍스원시티 등 자체사업을 적극적으로 확대하면서 연간주택매출은 2015년 3.3조원에서 2016년 4조원, 2017년에는 4.5조원 이상까지 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 36,118 | 51,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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