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[투데이리포트]SK하이닉스, "21나노 Mobil…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 "21나노 Mobile DRAM 본격 양산"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,500원으로 내놓았다. HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,500원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 32.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사 6개월 목표주가를 상향한 이유는 21nm Mobile DRAM의 양산 본격화에 따른 경쟁력 제고와 2016년과 2017년 영업이익 전망치를 상향하였기 때문. 무엇보다도 시장의 우려와는 달리 21nm Mobile DRAM을 북미 전략 거래선의 신규 Flagship에 장착하면서 DRAM부문의 실적이 크게 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "주요 스마트폰 업체들의 DRAM Memory Contents 증가 움직임은 2017년에도 이어질 것으로 예상된다. 무엇보다도 VR 생태계 강화에 따라 스마트폰 Display의 UHD화가 본격화되면서 Mobile DRAM 수요를 5GB이상까지 증가시킬 것으로 예상된다. 동사의 Mobile DRAM 21nm비중은 연말에 40%까지 올라갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 48단 3D NAND 제품 개발에 노력 중이며 연말까지 양산 수율을 확보할 경우 2017년부터 3D NAND투자를 본격화할 것으로 보임. 무엇보다도 VR/AR Cycle의 수혜가 3D NAND에 집중될 것으로 예상했지만, DRAM산업의 수혜폭도 크다는 점에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 50,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,881 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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