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[투데이리포트]현대백화점, "안정적 실적 성장과…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 현대백화점(069960)에 대해 "안정적 실적 성장과 잠재성장기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "유통업종의 체계적 위험 요인에도 불구하고 동사가 업종 내에서 실적 성장성과 안정성을 높게 유지하고, 다각화를 통한 성장기회를 찾을 가능성이 높다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 성장성이 2016년으로 마무리 국면이라는 오해와 달리 2017년 상반기 가든파이브, 2019년 남양주, 동탄 아울렛 개점이 최근 확정되어 본업의 성장이 지속될 전망. 아울러 M&A(동양매직, SK네트웍스 패션사업부 인수)와 면세점 사업권 확보를 통한 적극적인 사업 다각화가 시도되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "연말 사업자가 정해지는 시내 면세점 신규사업자 선정에도 동사가 참여할 전망. 면세점 후보지는 작년 동대문에서 이번에는 코엑스로 추진될 전망인데, 사업권 획득 시 기존 현대백화점 무역점과의 시너지, 향후 코엑스몰 인근의 개발계획과 맞물려 긍정적인 평가를 받을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,133 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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