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[투데이리포트]만도, "미래자동차의 자율주…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 22일 만도(204320)에 대해 "미래자동차의 자율주행을 이끌 만도(Mando)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 만도(204320)에 대해 "글로벌 완성차 시장의 저성장에도 불구하고 동사의 외형과 이익의 높은 성장 잠재력은 밸류에이션 차별화 요인으로 작용할 전망이다. 자율주행을 준비하는 미래자동차 트렌드에서 동사가 보유한 전장 및 ADAS 기술은 지속적으로 부각될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "중국 매출 중 로컬업체 비중은 1H16 36%로 +5%p(YoY) 상승했으며 인도에서도 비현대차그룹 매출 비중이 12%로 증가해 매출 성장이 본격화되고 있다. ABS, ESC, EPS 등 전장부품 중심으로 중국 로컬 및 글로벌 OEM 수주가 증가해 매출 다변화 효과는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차 제네시스 런칭, BSD/AEB 기술의 중형급 이하 확산 등으로 동사의 ADAS 매출은 ‘16년 2,600억 수준으로 70% 가량 성장이 예상된다. 미국, 유럽 등 선진 시장에서의 안전지원장치 장착 독려로 ADAS 시장의 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 282,409 | 340,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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