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[투데이리포트]한국콜마, "장기 전략이 결실로…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 "장기 전략이 결실로 가시화되는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국콜마(161890)에 대해 "근래 집중되는 다양한 모멘텀은 한국콜마가 장기간 준비해온 전략과 과거 대비 적극적으로 변화한 기업 문화의 복합적 결실로 판단된다. 적시에 가시적으로 변화하는 전략적 방향성이 장기 성장에 대한 기대를 높인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 중국 상해 인근의 무석지구에 제 2공장 설립을 추진하고 있는데(연 생산능력 3,500억원 규모), 연초 증설을 완료한 북경 공장의 오더 유입이 급격히 증가하고 있어 완공 시점인 2017년말 경 상당한 물량을 이양 받을 것으로 보인다. 전체 생산규모 확대와 지역적 다변화로 중국 사업의 고성장은 장기화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내에서는 제약 사업 증설(1H17까지 기존 1,500억원에서 4,000억원으로 확대)과 화장품, 제약, 건강기능식품의 R&D 역량 통합 작업을 진행하고 있는데, 이는 제약 CMO 사업의 해외 수주 확대와 세 가지 핵심 사업의 시너지 극대화, 영업 효율성 강화로 연계될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 141,000원까지 높아졌다가 2016년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,833 | 132,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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