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[종목현미경]테스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 441 2016/09/22 11:06

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.02%
- 증권사 목표주가 25,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.86%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 20,050원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

22일 오전 10시56분 현재 전일대비 5.3% 오른 20,850원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 0.48% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산네오룩스 1위 3.9% 1위 2.9% 1위 0.7
테스 2위 3.2% 3위 0.5% 3위 0.1
티씨케이 3위 3.1% 5위 -6.5% 5위 -2.0
SFA반도체 4위 2.7% 4위 -0.6% 4위 -0.2
비아트론 5위 2.5% 2위 0.9% 2위 0.3
코스닥 - 0.9% - -1.8% - -2.0
반도체 - 1.4% - -5.3% - -3.7

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.02%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.02% 상승중이다.
덕산네오룩스
32,200원 ▲1250(+4.04%) 비아트론
27,050원 ▲1100(+4.24%)
티씨케이
33,750원 ▲950(+2.90%) SFA반도체
2,550원 ▼5(-0.20%)

증권사 목표주가 25,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 25,500원이다. 현재 주가는 20,850원으로 4,650원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 이정, 노경탁 에널리스트가 " 3Q16 반도체 주요고객사들의 투자 증가로 시장예상치를 상회할 전망!!, 동사의 3Q16 실적은 주요고객사들의 지속된 투자 증가에 따른 반도체장비 공급 확대 및 수주 호조와 해외 디스플레이업체향 신규 수주 등으로 개선되며 시장예상치(영업이익 54억원)를 상회할 전망. 동사의 3Q16 매출액 및 영업이익은 각각 4.3%qoq, 9.8%qoq 증가한 365억원, 68억원을 기록할 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, HMC투자증권의 노근창 에널리스트가 " 식각과 OLED 봉지에서 성장엔진 장착, 2017년에도 삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND 투자 확대에 따른 PECVD 장비 수요 증가와 신규 식각장비 매출 가세, 중국 업체향 OLED 장비 수출 증가에 힘입어 가파른 외형 신장세는 이어질 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 24,500원을 제시했다.

8월8일에 테스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 350.0억 61.0억 54.0억
직전분기 대비 23.4% 감소 40.6% 감소 41.7% 감소
전년동기 대비 24.8% 증가 47.7% 증가 21.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.46%로 업종평균 상회. PER은 21.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.73으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
테스 덕산네오룩스 티씨케이 비아트론 SFA반도체
ROE 17.4 3.1 16.7 13.3 -60.6
PER 21.4 105.2 23.8 29.2 -
PBR 3.7 3.2 4.0 3.9 1.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월7일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 296,850주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 109,554주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 406,404주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.86%를 보였으며 외국인은 13.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.07%로 가장 높았고, 외국인이 20.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,050원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]



* 대표이사변경, 주숭일, 이재호 (각자 대표이사) 신규선임 (2016년 08월 01일)* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2016-02-12 16:43:00

[포인트검색]
(주)테스 특허권 취득(자율공시)
(주)테스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)테스 특허권 취득(자율공시)
(주)테스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
9월20일 :9월13일 :9월6일 :8월30일 :

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