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당기순이익 3820억원 뉴스~곧 3만원 돌파한다 영업이익 1조원이면 코스피 타주식 주가 기본 10만원임

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조회 811 2016/09/22 12:34

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밥캣 상장 또 또 두인 따라하기~~~~신기하다
두인주가랑 같이간다
두인 작년말대비 80% 상승 vs 두중 26% 상승
두인 작년말주가 4815원(작년말대비 80%상승)
두중 작년말주가 22400원(작년말대비 26%상승)



글로벌이코노믹 김대성 기자] 두산중공업은 올해 2분기
연결기준 매출액 3조5984억원(전년동기비 -14.7%), 영업이익 2624억원(전년동기비 +15.4%), 당기순이익은 1307억원으로 흑자로 전환했다.

한국투자증권 조철희 연구원은 두산중공업의 매출액과 이익이 하반기부터 증가해 내년에 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망했다.

조 연구원은 “두산중공업의 수주잔고가 2014년부터 늘어나기 시작했다”면서 “수주 후 본격적인 매출 인식까지 1년 이상의 기간이 필요하기 때문에 올해까지는 관리연결기준(본사 및 발전자회사) 실적이 바닥을 다지지만 내년부터는 이익이 빠르게 늘어날 것”이라고 분석했다.

올해 2분기에 국내 석탄화력 등 일부 프로젝트의 매출 인식 지연으로 상반기 매출액은 전년대비 16% 줄었지만 해당 프로젝트의 공정이 재개되고 신고리 5, 6호기 원전 매출 등이 늘어나면서 하반기에는 전년대비 24% 증가할 전망이다.

두산중공업의 상반기 수주는 2조3000억원으로 연간 목표 11조4000억원 대비 아직 부진하다.

그러나 하반기 2조1000억원의 원전 주기기 계약이 예상되고 매년 반복되는 유지보수/서비스(recurring) 수주를 감안하면 약 7조원은 확보한 셈이다.
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추가적으로 사우디에서 1조원 규모 수주가 조만간 마무리 될 것이다.

지난달 20일 아람코, 사우디전력청(SEC)과 프랑스 엔지(Engie) 컨소시엄이 파드힐리 발전소 계약을 체결했는데 두산중공업은 엔지 컨소시엄의 일원으로 EPC 계약을 3분기 내 체결할 것으로 보인다.
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또한 협상중인 다수의 수의계약 프로젝트 중 일부만 체결돼도 10조원에 달하는 신규수주(매출액 7조원)가 가능해 올해도 수주잔고가 큰 폭으로 늘어날 것으로 조 연구원은 예상했다.

두산밥캣 상장은 오는 10월 마무리 될 예정이다. 두산중공업은 밥캣 상장의 명확한 수혜주다.

두산중공업은 지난 2년간 양호한 수주에도 자회사들의 불안한 재무구조가 주가상승을 억제했다.

그러나 올해 두산건설이 HRSG 사업부 매각, BW발행, 두산메카텍 매각 등으로 순차입금이 크게 줄었고 두산인프라코어도 밥캣 IPO로 재무구조가 일시에 개선된다.

조 연구원은 “두산중공업 수주잔고가 늘고 있어 최소 향후 2~3년간 이익이 늘어나기 때문에 그룹사 IPO 모멘텀 이후에도 매력적”이라며 “배당수익률 3%는 정기예금금리(1.4%)나 코스피 평균 배당수익률(1.5%)을 크게 상회한다”고 평가했다.

조 연구원은 두산중공업의 올해 연결기준 매출액 15조6080억원(전년비 -3.7%), 영업이익 9560억원(전년비 +1439.5%), 당기순이익 3820억원으로 전년의 1조7509억원의 적자에서 흑자로 돌아설 것으로 전망했다.

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