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[투데이리포트]종근당, "3Q16 영업이익 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 종근당(185750)에 대해 "3Q16 영업이익 155억원으로 3분기부터 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 162,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 162,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "대형 신제품인 자누비아(당뇨)와 글리아티린(치매) 도입에 따라 상반기는 마케팅 비용이 증가하며 부진한 실적을 보였는데, 3분기는 도입 품목의 매출액 성장, 기존 제품인 텔미누보(고혈압), 리피로우(고지혈)의 두자리 수 성장 지속으로 계절적으로 영업일수가 적었음에도 매출액이 견조하게 유지될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "CKD-506(류마티스관절염, HDAC6 억제제)은 9월 유럽 1상에 진입하였고, CKD-581(림프종), CKD-516(고형암)은 국내 1상이 완료되었으나, 국내에서 임상을 이어가고 있고 Early stage이기 때문에 R&D 성과 확인은 시간이 더 필요할 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "그 외에 빈혈치료제인 네스프 바이오시밀러(CKD-11101)를 국내 3상 마무리 단계이며, 일본 1상 진입 예정. 한국, 일본 외 지역으로의 개발 확대가 향후가 기대되는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 130,923 | 162,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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