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[투데이리포트]LG전자, "스마트폰(MC), …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 LG전자(066570)에 대해 "스마트폰(MC), 초심(初心), 다시 출발하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "MC 부문의 변화를 기대한다. 프리미엄급 모델에 주력한 인력 및 생산구조로 전환, 인력 감소 등 고정비 축소로 연 4000~5000억원의 비용 절감 예상, 17년 수익성이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "17년 전체 영업이익(연결)은 2조 366억원으로 16년대비 32.1% 증가할 것으로 추정된다. OLED 및 50인치 이상 프리미엄 TV 판매 비중 증가로 HE 부문은 3.7%의 영업이익률이 예상된다. 가전(H&A) 부문도 스마트홈, 프리미엄 제품에 국한된 마케팅 진행으로 6%의 영업이익률을 추정. MC 부문의 적자축소 및 17년 턴어라운드로 16년대비 17년 수익구조는 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 전장부품의 매출은 3.4조원으로 전년대비 30% 증가할 것으로 예상된다. 16년 4분기에 GM의 순수 전기차 볼트의 양산 시작과 기수주 물량의 매출 연결이 본격화, 높은 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년3월 85,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 65,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 71,200 | 83,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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