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[투데이리포트]한화생명, "우리은행 과점주주지…" 매수-NH투자증권

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평민

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조회 434 2016/09/23 10:27

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NH투자증권에서 23일 한화생명(088350)에 대해 "우리은행 과점주주지분 매각 입찰 참여"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다.

NH투자증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "22일 이사회에서 예금보험공사의 우리은행 과점주주지분 매각 입찰 참여를 의결했다. 언론 내용을 종합해볼 때 지분 4% 인수가 유력하다. 실사와 본입찰을 거쳐 11~12월 경 낙찰자가 결정될 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "장기적으로 한화생명의 해외 거점(베트남과 인도네시아) 확대에 도움이 될 것으로 기대된다. 우리은행은 2015년 인도네시아의 현지법인과 인도네시아 30위권 은행인 소다라은행(Bank Saudara)과 합병하여, 우리소다라은행(Bank Woori Saudara)을 소유(지분 74%)하고 있다. 이미 우리은행과 MOU 체결을 통해 신용보험 등의 방카슈랑스 판매 계획에 있으며, 채널 저변 확대에 긍정적일 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2016년 상반기 방카 채널 비중(초회보험료 기준)은 이미 70%로, 업계 단순 평균(한화생명 제외) 47%를 크게 웃돌고 있다. 주요 은행계열인 NH농협생명(97%, 방카 25%룰 유예 받음), KB생명(90%) 보다는 방카 매출 기여도가 낮지만 이 두 회사의 설계사 수가 적다는 점을 고려하였을 때 한화생명의 국내 시장에서의 방카슈랑스 비중은 이미 높은 것으로 평가된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD
목표주가 7,207 9,500 6,200
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160923 매수 8,200
20160816 매수(유지) 8,200
20160512 매수(유지) 8,200
20160421 매수(신규) 8,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160923 NH투자증권 매수 8,200
20160919 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 7,300
20160905 교보증권 매수 8,000
20160905 신한금융투자 TRADING BUY(유지) 6,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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