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[투데이리포트]모나리자, "화장지 원지, 미용…" -이베스트투자증권

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평민

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조회 635 2016/09/23 11:18

게시글 내용

◆ Report briefing

화장지 원지, 미용티슈, 두루마리 화장지 등을 생산하는 기업


이베스트투자증권에서 모나리자(012690)에 대해 "화장지 산업의 특성상 수요와 공급의 변화가 크지 않아 외형에 대한 변동이 크지 않다. 다만, OPM이 큰 폭으로 개선(+1.5%p yoy)되며 영업이익이 상승하였는데, 이는 원재료 가격 하락과 유가와 연관성이 높은 전력비와 연료비의 감소 효과에 기인한 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2016년 상반기 비용감소 효과(전력비 & 연료비 1H15 49억원 → 1H16 41억원: 8억원 감소)에 기인하여 영업이익이 증가하였다(1H15 29억원 → 1H16 38억원: 9억원 증가)"라고 밝혔다.

한편 "12M trailing P/E 29.7배, P/B 2.5배를 고려했을 때 저평가 수준은 아니다"라고 전망했다.

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