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[투데이리포트]삼정펄프, "수익성 개선…" -이베스트투자증권 조회 : 258
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2016/09/23 11:18
 

◆ Report briefing

수익성 개선


이베스트투자증권에서 삼정펄프(009770)에 대해 "2016년 OPM이 큰 폭으로 개선(+3.5%p yoy)되며 영업이익이 상승하였는데, 이는 원재료(펄프 & 고지) 가격 하락과 유틸리티 비용 감소효과로 추정된다. 국내 화장지 업계의 상반기 마진 개선은 공통적인 현상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 원지를 주력으로 생산하고 있기 때문에 국내(내수비중 99.3%) 화장지 산업 업황에 영향을 받는다. 산업의 특성상 수요가 안정적이며, 매출액 변동성이 낮다"라고 밝혔다.

한편 "12M trailing P/E 10.8배, P/B 0.6배, EV/EBITDA 0.8배(대규모 순현금에 기인). 2015년 DPS 1,250원을 적용할 경우 시가배당률 3.0% 수준"라고 전망했다.



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