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신한금융투자에서 보는 현대모비스의 지속적인 성장
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| 신한금융투자에서 23일 현대모비스(012330)에 대해 "지속적인 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. |
| 신한금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출 8.8조원(+3.3% YoY)에 영업이익 6,743억원(+0.6% YoY)으로 전망한다. 완성차 업계의 장기 파업에도 모듈 부문의 실적은 견조할 전망이다. 매출 7.1조원(+3.6% YoY)에 영업이익 2,994억원(+2.0% YoY)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "멕시코 공장 방문으로 신규 고객 확보의 가능성을 확인했다. 현재는 30만대 규모지만 향후 모듈 사업은 55만대, 핵심부품 사업은 100만대까지 확장을 고려하고 있다. 고객 다각화에 대한 기대감이 주가에 긍정적으로 반영됐다. 신형 그랜져IG의 출시(11월)와 싼타페의 글로벌 생산량 증가는 모듈 사업 ASP 개선으로 이어지겠다. 아이오닉과 니로의 수출도 동사의 친환경차 사업에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객 다각화로 외연을 키우고, 그룹 내에서는 친환경차 역량의 핵심으로 성장하고 있는 동사를 글로벌 Long 포지션으로 추천한다. 내연기관에 한정된 포트폴리오를 보유한 BorgWarner를 Short 포지션으로 권한다"라고 전망했다. |
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