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[투데이리포트]현대엘리베이, "Ride this …" 매수(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 현대엘리베이(017800)에 대해 "Ride this elevator up!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김현, 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠종금증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가 81,400원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "15~16년 국내 건축시장 호조로 주력인 승강기 제조부문의 성장은 18년 상반기까지 지속, 승강기안전관리법 기준 강화와 노후 승강기 교체 수요 증가, A/S 관련 최저가입찰제 폐지로 고수익 부문인 유지보수(A/S)부문의 매출 증가, 터키 현지의 J/V 설립과 동남아지역 매출 확대, 중국법인 증설이 연내 확인되면서 17년 이후 내수 성장 둔화를 상쇄할 수 있고, 현대상선과 관련한 리스크가 소멸되면서 본업 가치의 재평가가 가능하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "15~16년 국내 주택시장의 호조로 향후 2년간 승강기 제조부문의 성장성은 확보되었고, 기존의 노후화된 승강기 유지보수(A/S) 시장의 성장도 예상된다. 16년 건축 명목기성액 73.0조원(+13.1% YoY), 분양물량 34.4만세대(-23.2% YoY)로 예상, 승강기 신규 설치는 전년대비 12.7% 증가한 4.2만대로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "16년말 이익잉여금은 975억원으로 예상된다. 11년 주당 500원을 배당한 이후 5년만에 배당을 실시할 가능성이 있다. 지난 5년간의 자본조달이 주주가치를 희석시켰다면, 17년부터는 주주가치 제고를 위한 의사결정에 나설 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,800 | 103,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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