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[투데이리포트]한진칼, "불확실성 해소로 밸…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 한진칼(180640)에 대해 "불확실성 해소로 밸류에이션 정상화 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "현재 동사 주가는 내년 기준으로 PBR 0.8배로 저평가 되어 거래되고 있으며, 한진해운에 대한 불확실성이 해소되는 환경하에서 진에어 매출성장에 따른 이익 증가 등이 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "한진해운에 대한 지원은 일단락 될 것으로 예상된다. 왜냐하면 주식회사 형태인 법정관리 기업에 대하여 주주 무한 책임을 강요할 수도 없으며, 각 계열사의 정상적인 경영 활동에 사용돼야 할 자금이 법정관리 신청으로 더 이상 계열사도 아닌 회사에 쓰이는 건 배임 등에 문제 소지가 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "진에어 항공기 및 노선 확대 효과 본격화로 국제 및 국내 여객 증가율이 의미있게 성장할 것으로 예상됨에 따라 향후 실적 턴어라운드가 가속화 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,400 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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