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[투데이리포트]코스맥스, "승부는 중국에서…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 26일 코스맥스(192820)에 대해 "승부는 중국에서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2017년 코스맥스 중국 법인의 CAPA 증설 효과가 기대된다. 상하이 제2공장(CAPA 2억개) 신규 가동과 광저우 공장(CAPA 4천만개→1억개) 증설이다. 기존 CAPA 대비 2배 이상 생산량이 증가하면서 상하이와 광저우법인의 매출의 증가율은 각각 39.4%, 75.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "중국 로컬 고객사 비중이 증가하고 있는 화장품 ODM/OEM 업체의 사드 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 동사는 중국 법인 CAPA 증설시 중국 로컬 고객사가 확대되면서 중국 법인 매출 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 중국 법인의 생산 능력이 확대되고, 국내 매출 역시 드럭스토어 및 홈쇼핑 매출액이 증가하면서, 상승세를 이어나갈 것으로 기대된다. 동사의 주가는 추가적인 상승을 이어나갈 것으로 예상되며, 지금이 매수타이밍으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 200,000 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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