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[투데이리포트]후성, "전기차, 반도체 소…" 매수(신규)-유진투자증권

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평민

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조회 855 2016/09/26 13:19

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유진투자증권에서 26일 후성(093370)에 대해 "전기차, 반도체 소재 수요 증가로 호황 싸이클 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,400원으로 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 후성(093370)에 대해 "동사의 LiPF6 부문 가동율은 2015년 평균 40%대에서 올해에는 약 50%대로 상승한 상태이고 3분기부터는 기확정된 공급계약에 따라 가동율은 추가 상승할 것으로 예상된다. LiPF6, 반도체 가스 등 불소화합물 매출액(냉매가스 제외)은 2015년 830억원에서, 2016년 1,167억원, 2017년 1,485억원으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "지난해 증설을 통해 C4F6(연간 20톤 --> 70톤) 및 WF6(120톤 --> 320톤)의 생산능력이 확대됐음에도 불구하고 반도체 업체들의 3D NAND 확대 및 증설, 미세공정전환 확대에 따라 현재 가동률은 100% 수준으로 추정된다. 특히, WF6 증설은 고객사와 향후 5년간의 공급계약을 바탕으로 이뤄져서 안정적인 이익창출이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 미래 기업가치 산정시 전기차 시장의 연평균 성장율이 가장 중요한 잣대가 될 것으로 판단된다. 전기차 시장은 대중화 모델의 판매 본격화, 충전 인프라의 확산, 주요 국가들의 지원 정책 유지 등으로 2015~2020년 연평균 성장율이 32%에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 9,400 10,400 8,400
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160926 매수(신규) 10,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160926 유진투자증권 매수(신규) 10,400
20160906 KTB투자증권 매수 8,400

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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