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[종목현미경]제이브이엠_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 486 2016/09/26 13:37

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.23%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.37%, 외국인 16.49%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 65,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

26일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 58,200원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 11.01% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HB테크놀러지 1위 3.3% 4위 -10.2% 4위 -3.0
동아엘텍 2위 2.9% 2위 -1.2% 2위 -0.4
젬백스 3위 2.5% 3위 -2.7% 3위 -1.0
고영 4위 1.7% 1위 2.6% 1위 1.5
제이브이엠 5위 1.5% 5위 -11.0% 5위 -7.3
코스닥 - 0.9% - 0.1% - 0.1
기계,장비 - 1.4% - 0.3% - 0.2

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.23% 하락하고 있다.
젬백스
17,850원 ▼300(-1.65%) 동아엘텍
24,250원 ▲150(+0.62%)
고영
46,200원 ▲1400(+3.13%) HB테크놀러지
3,700원 ▼60(-1.60%)


8월17일에 제이브이엠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 270.2억 63.1억 42.8억
직전분기 대비 29.3% 증가 3405.6% 증가 637.6% 증가
전년동기 대비 28.8% 증가 444.0% 증가 10595.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.91%로 업종평균 수준.PER은 271.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.52로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
제이브이엠 HB테크놀러지 젬백스 고영 동아엘텍
ROE 1.3 7.2 -17.1 18.7 11.8
PER 272.0 45.9 - 24.9 24.4
PBR 3.5 3.3 6.1 4.7 2.9
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 54,337주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 32,080주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 22,257주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.37%, 외국인 16.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.37%를 보였으며 외국인은 16.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.58%로 가장 높았고, 기관이 21.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 65,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 65,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,200원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 65,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 54,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 54,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 54,200원대의 지지가능성과 65,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 이용희 신규선임 (2016년 08월 09일)


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