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[투데이리포트]LG화학, "3Q16 시장 기대…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 LG화학(051910)에 대해 "3Q16 시장 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 올해 3분기 영업이익은 소형전지 판가 하락, 정보전자소재부문의 비 IT향 제품믹스 확대에 따른 투자 증가 및 올해 초 인수한 팜한농의 계절적 비수기 영향 등 비 화학부문 실적 악화로 시장 기대치를 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해는 PE 등 폴리올레핀 제품의 이익 기여도가 큰 비중을 차지하는 가운데, 내년은 ABS/PVC/합성고무/클로르알카리 등 비폴리올레핀 수급 개선이 화학부문 실적 개선을 이끌 전망이다. PVC는 인도 수요 증가 및 중국 석탄 가격 상승에 따른 카바이드 공법 가동률 축소 등으로 2019년까지 업황이 점진적으로 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 25일 전기차 배터리 누적 수주 금액이 36조원을 돌파하였다고 발표하였다. 특히 올해 말부터 출시되는 2세대 전기차(300km 이상 주행) 시장에서만 30조원 이상의 수주를 기록하는 등 향후 동사의 전기차 배터리 사업은 본격적인 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 341,412 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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