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[투데이리포트]LG유플러스, "이젠 주가 오를 가…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 LG유플러스(032640)에 대해 "이젠 주가 오를 가능성이 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "예상외 시장 안정화로 3Q 어닝 시즌에도 양호한 실적 달성이 예상되고, 가파른 무제한 데이터 가입자수 증가로 2017년 이동전화 APRU/영업이익 전망이 밝아지는 상황이며, 높은 이익 성장에도 불구하고 주가 상승폭이 크지 않아 Valuaion상 매력도가 높아졌다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "부채비율 하락 추세를 감안 시 지속적인 배당금 증대(2014년 150원 → 2015년 250원 → 2016년(F) 300원)가 예상되며, 5개월에 걸친 대규모 기관 매도로 기관 보유 비중이 큰 폭으로 감소함에 따라 이젠 수급 개선이 기대되고, 권영수CEO가 밝힌 향후 CATV 업체 인수 가능성 역시 현재 수급 상황을 감안 시 낮은 가격에 이루어질 공산이 커 주가 상승 기대감이 높아질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "기관 매도가 상당부분 진행된 반면 LGU+의 외국인 매입 한도가 아직 8%나 남아 있어 이젠 수급 개선 가능성이 높다. 이번 어닝 시즌 외국인 매수가 집중될 경우 LGU+ 위주로 통신주 상승이 이어질 공산이 커 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,972 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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