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[투데이리포트]선데이토즈, "3여년 만에 찾아온…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 선데이토즈(123420)에 대해 "3여년 만에 찾아온 애니팡 3"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 선데이토즈(123420)에 대해 "애니팡 IP 기반 게임들이 대부분 출시 이후 2년이 지났음에도 높은 DAU를 유지하고 있다는 점을 감안할 때 초기 이용자 확보에는 어려움이 없을 것으로 판단한다. 또한 2015년 8월 출시된 ‘프렌즈팝’ 외에는 동일 장르 내 뚜렷한 경쟁자가 없다는 점도 ‘애니팡3’에는 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "‘애니팡3’가 출시됨에 따라 기존 게임들의 노후화에 따른 매출 자연 감소에 대한 우려도 해소될 것으로 예상한다. ‘애니팡3’의 매출이 본격 반영되는 4분기 매출은 3분기 대비 51.3% 성장할 것으로 추정되며 이에 따른 기업가치의 가파른 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익을 각각 220억원(+30.1% YoY)과 65억원(+37.5% YoY)으로 추정한다. ‘애니팡 사천성’과 ‘상하이 애니팡’ 등의 기존 게임 매출은 업데이트 효과 감소로 전분기 대비 소폭 축소될 전망이다. 한편 지난 23일 출시된 ‘LINE 터치몬치’의 초기 성과는 부진하지만 향후 LINE Free Coin 이벤트가 계획되어 있어 추가 이용자 유입 및 매출 증가 가능성이 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 51,150 | 56,900 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 56,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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