Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]유니테스트, "3Q16 이후 실적…" 매수(유지)-하이투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 512 2016/09/28 10:20

게시글 내용

하이투자증권에서 28일 유니테스트(086390)에 대해 "3Q16 이후 실적이 기존 예상치를 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 37.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "동사의 3Q16 매출과 영업이익이 599억원과 192억원을 기록하여 전분기 대비 대폭 개선될 뿐 아니라 당사 기존 전망치도 상회할 전망이다. DRAM 고속 Burn-in Tester의 매출이 꾸준히 발생하는 가운데 4Q16부터는 그간 부진했던 DDR4 Speed Tester 및 SSD Tester의 수주도 기대된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "최대 고객사가 LP DDR4의 본격 양산에 들어가고 유니테스트가 생산성과 품질이 강화된 신규 제품의 인증에 성공하면서 4Q16부터는 DDR4 Speed Tester의 본격 수주가 개시될 전망이다. 또한 그간 출하가 부진했던 SSD Tester의 수주 역시 발생할 가능성이 높다. 따라서 동사 4Q16 실적 역시 당사 기존 전망치를 상회할 것"라고 밝혔다.

한편 "특히 Cold Test를 거의 하지 않았던 기존 Planar NAND와는 달리 3D NAND는 Cold, Hot, Burn-in Test를 모두 하는 경우가 많으므로, 동사가 이런 Test 과정을 한번에 해결할 수 있는 NAND 고속 Burn-in Tester의 인증에 성공할 경우 2Q17부터 상당한 규모의 수주를 받을 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 16,500 16,500 16,500
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160928 매수(유지) 16,500
20160719 매수(유지) 12,000
20160108 매수(유지) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160928 하이투자증권 매수(유지) 16,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 1추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역