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[종목현미경]풀무원_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

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평민

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조회 989 2016/09/28 14:12

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.69%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 30.6%, 외국인 18.51%
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 175,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

28일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 128,000원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 7.11% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
용평리조트 1위 2.8% 1위 23.5% 1위 8.3
풀무원 2위 1.5% 2위 7.1% 2위 4.7
세아홀딩스 3위 1.5% 4위 -2.0% 3위 -1.2
농심홀딩스 4위 1.3% 5위 -2.6% 5위 -2.0
SK디앤디 5위 0.9% 3위 -1.7% 4위 -1.8
서비스업 - 0.6% - 2.0% - 3.3
코스피 - 0.7% - 0.4% - 0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.69%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.69% 하락중이다.
농심홀딩스
112,000원 0 (0.00%) 용평리조트
9,790원 ▼460(-4.49%)
SK디앤디
48,850원 ▲50(+0.10%) 세아홀딩스
126,000원 ▲1500(+1.20%)


8월17일에 풀무원 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 5,049.3억 95.8억 -32.9억
직전분기 대비 9.8% 증가 953.1% 증가 적자지속
전년동기 대비 9.2% 증가 4.3% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.98%로 업종평균 수준.PER은 40.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
풀무원 농심홀딩스 SK디앤디 용평리조트 세아홀딩스
ROE 3.8 11.0 6.9 -1.4 6.5
PER 40.7 5.7 30.5 - 2.7
PBR 1.5 0.6 2.1 1.6 0.2
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,575주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 455주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,030주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.29%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 30.6%, 외국인 18.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.6%를 보였으며 외국인은 18.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.33%로 가장 높았고, 기관이 28.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 175,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 175,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 175,000원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 149,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 149,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 149,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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