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[투데이리포트]LG생활건강, "기대치 조정 필요하…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 LG생활건강(051900)에 대해 "기대치 조정 필요하나 상대 매력 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,380,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,380,000원은 직전에 발표된 목표가 1,480,000원 대비 -6.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2017년 실적 추정치 하향 조정폭은 크지 않으나(-1.3%), 적용 밸류에이션 조정에 따라 동사 목표주가를 138만원으로 하향 조정한다. 여전히 업종 내 상대 성장률 우수하고, 밸류에이션 매력적이기 때문에 Buy 투자의견과 섹터 내 top pick 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조5,965억원(+15.1%, y-y)과 2,331억원(+22.6%, y-y)으로 예상된다. 화장품부문의 매출액과 영업이익은 각각 y-y 32.4%, 54.1% 성장 예상. 전년동기의 메르스 영향에 따른 기저 효과로 고성장. 실적 성장 이끌던 면세점 채널의 경우 y-y 110% 성장할 것이나 q-q 성장률은 3.2%에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기부터 면세점 인당 화장품 구매 제한 정책을 강화했다. 이러한 정책 시행의 가장 직접적인 목적은 면세 채널 ‘재판매용’ 구매에 대한 통제 노력일 것. 한편으로는 그동안 재판매용 구매가 면세 채널 실적에서 차지하는 비중이 상당히 높았을 수 있고, 이러한 조정 과정이 장기적으로는 핵심브랜드 가격 질서가 정립되는 계기가 될 수 있음을 시사한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 1,200,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 1,480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,380,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,338,182 | 1,470,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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