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OCI, Tokuyama 말레이시아 법인인수.... -KTB투자증권

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평민

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조회 757 2016/09/29 10:55

게시글 내용

KTB투자증권에서 29일 OCI(010060)에 대해 "Tokuyama 말레이시아 법인 인수: 최저 비용, 최고 효과"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

"동사는 Tokuyama Malaysia가 발행하는 신주 5천만주를 265억 원에 3자 배정으로 인수. 최상의 경우를 가정할 경우 2,207억원 투자로 연간 생산량 2만톤의 폴리실리콘 생산 설비를 확보할 수 있다"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "동사가 2,207억원을 투자하여 폴리실리콘 생산량을 2만톤 가량 늘리게 되면, 1kg당 설비 투자비는 $43/kg 수준까지 하락함. kg당 감가상각비 역시 현재보다 $1 이상 낮출 수 있다. 낮은 전력 요금 역시 생산 원가 절감 요인. 인수가 성공적으로 마무리되면, OCI의 총생산 원가는 $1.5/kg 가량 하락할 것"라고 밝혔다.

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