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위메이드, 실적부진, 신작열위 우선과제는? -이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 위메이드(112040)에 대해 "실적부진, 신작열위. 우선과제는 미르 2 IP 분쟁 해결"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. |
| "동사 가치제고를 위한 가장 근본적인 해결책은 동사가 서비스하는 게임(특히 자체개발)의 히트이다. 그러나, 1H16에 이어 2H16 이후에도 신작모멘텀을 기대하기는 어려운 상황이다. 3Q16에는 모바일게임 신작 론칭은 없었으며 7월말 북미/유럽 시장에 론칭된 이카루스는 흥행에 실패했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "미르2 IP를 활용한 모바일게임 매출 확산 전략은 긍정적이다. 다만, 중국 개발사 등과 보다 자유롭고 적극적인 IP 판권 계약 및 RS 매출 인식을 위해선 샨다 및 액토즈소프트와의 미르2 IP 분쟁의 원만한 해결을 통한 불확실성 해소가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 연결실적은 당사 종전 전망치(매출 244억원, 영업이익 3억원) 대비 다소 미달될 것으로 전망한다. 이는 7월말 론칭된 이카루스 북미/유럽 매출이 예상과 달리 미미한 수준인 것으로 추산되기 때문이다. 열혈전기 등 모바일게임 감소는 당초 예상했던 부분이라 종전 전망치를 거의 그대로 유지했다"라고 전망했다. |
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