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[투데이리포트]LG생활건강, "리셀러(Resell…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 30일 LG생활건강(051900)에 대해 "리셀러(Reseller) 정리, 건강한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 흥국증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "3분기는 메르스 기저효과로 인해 면세점 매출액이 98% YoY 성장한 2,705억원에 이를 전망. 편안한 베이스를 바탕으로 2분기와 유사한 성장세를 보이면서 리셀러에 대한 관리감독 강화를 통해 브랜드 가치를 제고할 수 있는 좋은 기회"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "3분기 화장품 사업은 매출액과 영업이익이 각각 33.0% YoY, 61.5% YoY 성장한 7,798억원, 1,326억원을 전망한다. 유통채널별 특이점을 살펴보면, 면세점 구매제한의 영향과 함께 방문판매 채널의 성장률 둔화가 예상된다. 이 역시 중국인 판매사원들의 음성적 유통에 대한 관리감독 강화의 결과"라고 밝혔다. 한편 "무더운 날씨에도 불구하고 3분기 음료 사업의 매출과 이익의 성장세가 다소 아쉬운 이유는 전통적인 유통채널인 할인마트에서 할인율이 큰 오픈마켓(쿠팡, G마켓 등 온라인 채널)으로 소비자들의 수요가 이동하면서 납품단가 및 마진이 감소할 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,338,182 | 1,470,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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