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LG유플러스, 유무선 통신부문 시장 호조세 -유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 LG유플러스(032640)에 대해 "유무선 통신부문 시장 호조세의 레버리지 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. |
| "신규 가입자들의 상당수가 6만원대 이상(데이터무제한)의 요금제를 선택하였을 것으로 보이며, 20% 선택약정요금할인을 감안하더라도 휴대폰 ARPU를 상승시키는 동인으로 작용함에 따라 가입자의 ARPU 역시 증가하는 모습을 보였을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사 가입자들의 데이터 사용량(LTE가입자 평균 사용량 5.5GB/월)이 타사대비 크다는 점, 3G 가입자 등 저 ARPU고객의 비중이 타사대비 상대적으로 낮다는 점에 따라 무선 통신 사업부문의 업황 개선시 동사의 레버리지 효과가 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "IPTV의 홈쇼핑송출수수료와 광고수익 증가 등 유선부문의 실적 개선이 지속될 것으로 보여, 동사의 성장세가 부각될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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