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신한금융투자에서 보는 제일기획, 견조한 하반기 수익성은?
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| 신한금융투자에서 4일 제일기획(030000)에 대해 "견조한 하반기 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. |
| "비용 통제에 대한 가시성은 매우 높다. 매출총이익 내 인건비 비중은 60.3%(-0.3%p YoY)까지 하락이 기대된다. 인건비 증감률은 3.5% YoY에 그치겠다. 2015년에는 인건비가 24.3% YoY 증가했다. 기타 판매관리비 역시 2.5% 증가에 그칠 가능성이 높다. 4% 이상의 전사 영업이익률이 기대되는 이유다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "성수기인 4Q16 연결 영업이익은 384억원(+13.2% YoY)이 기대된다. 3분기와 다르게 기저효과(유럽 테러와 비용 증가)가 있다. 수익성이 더욱 개선될 가능성이 높은 이유다"라고 밝혔다. 한편 "실적 이외에도 모멘텀은 많다. 기말 순현금은 4,126억원에 육박할 전망이다. 2015년과 유사한 배당성향을 가정하면 예상 배당수익률은 2.2%다. 11월 초에는 경영진단 결과도 발표된다. 구체적인 중장기 성장 전략 제시도 충분히 기대되는 부분이다. 주가 상승 재료는 4분기가 3분기보다 더 많다"라고 전망했다. |
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