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[투데이리포트]NAVER, "광고가 주도하는 실…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 NAVER(035420)에 대해 "광고가 주도하는 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 "전통적인 광고시장 비수기임에도 불구하고 국내 포털과 라인의 광고상품 다양화로 광고매출이 지속적으로 상승할 것으로 예상되어 분기 사상 첫 1 조원대 매출을 돌파할 전망이다. 동사의 3Q16 실적은 1 조 187 억원(3.2% qoq), 영업이익 2,854 억원(28.0% qoq, OPM: 28.0%)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "라인의 경우 게임부문의 매출 감소가 우려되고 있는 상황이며 광고 이외의 신규 비즈니스의 성과가 다소 미약하다는 점이 불안요인이나 태국, 대만, 인도네시아 등 일본 이외의 지역에서의 추가적인 비즈니스 기회가 있다는 측면에서 주가 상승여지는 남아있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "광고 플랫폼으로의 매력 확대로 지속적인 신규 수익원 창출이 가능하다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 특히 국내에서 포털 네이버의 시장지배력이 공고해지면서 추가적인 점유율 확대를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 830,000원이 고점으로, 반대로 710,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 980,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 985,500 | 1,100,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 980,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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