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[투데이리포트]SK텔레콤, "이익안정화와 시장안…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이익안정화와 시장안정화 지속에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 4 조 3,129 억원(1.1% qoq), 영업이익 4,041 억원(-0.8% qoq, OPM: 9.4%)로 예상한다. 매출은 SK 브로드밴드 등 자회사 매출 성장으로 전기 대비 소폭 증가할 전망이며, 영업이익의 전기 대비 소폭감소도 마케팅 비용 등의 자회사 비용 증가가 원인이 될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "선택약정가입자 확대도 지속되고 있어 ARPU 의 빠른 성장을 기대하기 어렵지만 선택약정가입자 확대 속도의 둔화와 고가요금제 가입자 확대를 고려할 경우 2017 년 ARPU 반등 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "SK 텔레콤 자회사의 비용확대에도 탑라인 및 산업 내 지배력 확대는 중장기 SK 텔레콤의 투자포인트라 판단한다. 현 주가는 연말 배당금 기준 배당수익률 4.0%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 340,000원까지 높아졌다가 2016년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 273,316 | 301,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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