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삼성증권에서 보는 세아베스틸, 양호한 자회사 vs부진한 모회사
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| 삼성증권에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "양호한 자회사 vs 부진한 모회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. |
| 삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "세아창원특수강은 8월부터 니켈 가격 상승에 대해 가격 전가력을 발휘하며 스프레드 유지가 모회사 대비 양호할 것으로 기대되며, 이에 따라 비수기임에도 상대적으로 견고한 실적을 시현했을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "상대적으로 ASP가 높은 자동차향 매출이 파업 영향으로 특히 저조할 것으로 보여, 판매량 하락 및 제품 믹스 악화로 인해 별도기준 영업이익이 전년대비 51.4% 감소할 것으로 예상된다는 점이 시장 예상을 하회하는 주된 원인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "니켈 가격의 구조적 상승이 이어질 경우 자회사의 호실적 또한 지속될 가능성이 있고, 이번 실적 부진은 일시적 외부 환경요인에 기인한 것으로 판단된다는 점에서, 3분기 실적 부진으로 주가 하락 시 trading BUY 전략으로 대응 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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