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[투데이리포트]LG디스플레이, "성수기 진입 효과로…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 10일 LG디스플레이(034220)에 대해 "성수기 진입 효과로 동사 주가의 긍정적 흐름 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "3분기부터 성수기 진입. 영업이익은 전분기 443억원 대비 크게 개선된 3,124억원으로 전망된다. 출하 면적과 패널 가격은 전분기 대비 각각 +7%, +4% 증가 예상. 핵심지표 호조로 원/달러 강세 (2분기 1,166원 ▶ 3분기 1,121원)의 실적 둔화 영향은 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 월별 매출이 매년 10월, 11월에 최대 수준을 기록했다는 점을 고려한다면 9월부터 본격화된 대면적 제품 가격 상승은 10월, 11월 실적에 크게 기여할 전망. 핵심지표인 출하 면적과 패널 가격은 전분기 대비 각각 +5%, +6% 수준 증가 예상. 연말 쇼핑시즌 (중국 광군제, 미국 블랙프라이데이) 앞두고 성수기 효과가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "분기 실적 이외에 2017년 최대 화두는 중소형 패널 사업의 소프트 랜딩. 스마트폰 디스플레이 디자인 변화로 중소형 LCD 매출 축소가 예상되지만, 이를 계기로 미국향 생산비중 낮추고 중국향 중소형 OLED 매출 확대하는 것이 장기적으로 실적 및 주가에 긍정적으로 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | HOLD |
| 목표주가 | 37,524 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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