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[투데이리포트]유니테스트, "‘18년 역성장만 …" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing ‘18년 역성장만 없다면 최소 PER 10배 이상이다 골든브릿지투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "‘17년 고성장 전망(2,050억원 매출, 390억원 영업이익) 하에서, 신제품 NAND 테스터 실패로 '18년 이익 전망이 역성장하지 않는 한 현 주가 수준에서 하락리스크 보다는 상승 업사이드가 훨씬 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "NAND 번인은 ‘16 년내 고객사 Qual 완료를, AND 웨이퍼는 ‘17 년 상반기 Qual 완료 및하반기 매출이 기대된다. 이 진행과정이 매우 중요하다. 또 전반적인 DRAM 시황과 아울러 하이닉스의 경쟁력 강화를 위한 투자 속도도 변수다"라고 밝혔다. 한편 "연간 매출은 ‘15 년 보다는 소폭 축소된 1,200~1,300 억원 범위가 될 가능성이 높다. 현재부터 연말까지 예상 수주 가능 분야는 SSD 테스터 (20~40 억원)과 DDR4 스피드 테스터(약 70 억원)다. DDR 4 고속번인 20~30 대 수주 분에 대한 인도가 1Q17 로늦춰지면서 4Q 매출은 QoQ 반락할 것"라고 전망했다. |
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